Puede ver todas sus ventas y la información asociada en la pestaña Transacciones. Esta pestaña le proporciona información valiosa sobre el procesamiento y el estado de sus transacciones, ya sea como vendedor o afiliado. A continuación se explica detalladamente cada sección para facilitarle la navegación y el análisis de sus ventas.
Visión general (Panel de control)
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En la parte superior de la pantalla encontrará cuatro ratios importantes:
Bruto: Este importe muestra las ventas totales de tus productos en el periodo seleccionado antes de deducir impuestos y tasas.
Pendiente: Este valor incluye los pedidos cuyo pago aún no se ha recibido. Esto se aplica a métodos de pago como factura, transferencia bancaria SOFORT y transferencia bancaria SEPA, que tardan varios días en confirmarse.
Ingresos: Las ventas netas son las ventas brutas menos el IVA y los pagos pendientes.
Beneficio Neto: Es la cantidad real que ha ganado después de deducir los impuestos, las tasas de CopeCart, las comisiones de afiliación y las participaciones en empresas conjuntas.
Historial de transacciones (gráfico)
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A continuación se muestra un gráfico con su historial de transacciones durante un periodo de tiempo específico.
Puede ajustar el periodo de tiempo en la parte superior derecha (por ejemplo, 24.09.24 - 08.10.24) para ver datos específicos. Cada punto de la línea de tiempo representa el número y el valor de las transacciones de un día concreto.
Detalles de la transacción (tabla)
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En la parte inferior encontrará una tabla detallada con todas las transacciones. Aquí puede ver para cada pedido
ID de la orden: Un número de identificación único de la transacción.
Fecha y hora: Cuando se realizó el pedido.
Número de factura: El número de factura correspondiente.
TR-ID: Un ID interno de la transacción.
Tipo de TR: Aquí se distingue entre venta o reembolso.
Estado TR: El estado de la transacción, por ejemplo, «pendiente», «con éxito», «fase de prueba» o «fallida».
ID y nombre del producto: El producto que se ha vendido en esta transacción.
Recuento de pedidos: El número de productos incluidos en este pedido.
Precio bruto: El precio total del pedido, sin deducciones.
Nota: Los valores anteriores son sólo ejemplos. Sus transacciones pueden contener columnas o detalles adicionales, dependiendo de su configuración individual y de las transacciones de su cuenta.
Personalización de la mesa:
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Puede personalizar las columnas mostradas según sus necesidades, de modo que sólo vea la información que le interesa. Para ello, basta con hacer clic en el botón «Personalizar», seleccionar las columnas deseadas y guardar la selección.
Esta configuración se guarda para futuras sesiones, de modo que no tenga que ajustarla cada vez.
También tiene la opción de filtrar los datos utilizando la función de filtro, por ejemplo, por estado de pago o tipo de producto.
Encima de la tabla, encontrará una barra de búsqueda que puede utilizar para buscar pedidos o productos específicos. También hay varias opciones de filtro que le ayudarán a ordenar las transacciones por estado, tipo de producto u otros criterios. También puede personalizar la vista de la tabla o descargar los datos de las transacciones como archivo CSV para analizarlos externamente.
Esto le permite mantener una visión general y encontrar pedidos más rápidamente.
El estado del pago/estado de la transacción
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Los diferentes estados que ve en la tabla son cruciales para el seguimiento de sus transacciones:
Pagado: La transacción se ha completado con éxito y el importe se abonará en su cuenta.
Solicitud Fallida: La transacción no ha podido completarse con éxito (por ejemplo, debido a problemas con el pago).
Pendiente: La transacción se ha iniciado, pero el pago aún no se ha confirmado.
Prueba: La transacción se ha creado durante un pedido de prueba y no se contabiliza como venta real.
Modo real frente a modo de prueba
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Tiene la opción de cambiar entre modo real y modo de prueba. En el modo directo, verá transacciones reales, mientras que el modo de prueba le permite probar sus ajustes y productos en un entorno seguro sin realizar pagos reales. Todos los pedidos de prueba se muestran en modo de prueba.
Búsqueda directa de pedidos y facturas
Para encontrar rápidamente un pedido o una factura concretos, puede utilizar el campo de búsqueda de la vista general de transacciones.
Aquí tiene la opción de buscar específicamente varios parámetros, como el número de factura, el ID del pedido, el nombre del cliente, el nombre del producto o incluso las direcciones de correo electrónico.
Para buscar un número de factura, puede introducir el símbolo «#» delante del valor digital (por ejemplo, #123456789).
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Así le resultará más fácil identificar y gestionar rápidamente transacciones concretas.
Botones de acción
En la pestaña de transacciones, encontrará prácticos botones de acción que le permitirán gestionar sus pedidos de forma rápida y eficaz.
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Detalles de Transacción
Puede consultar un resumen detallado del pedido mediante el botón «Detalles de Transacción». Aquí se muestran detalles importantes, como la fecha y la hora de la transacción. También puede ver los datos del cliente, como el nombre, la dirección de correo electrónico y la dirección, así como los datos del producto, como el ID del producto, el nombre y el tipo. Todo es rápidamente accesible y se muestra de un vistazo.
Reembolso
También puede utilizar la función «Reembolso» para tramitar fácilmente los reembolsos de pedidos cancelados o fallidos. Con estos botones de acción, tendrá un control total sobre sus transacciones y podrá responder rápidamente a las consultas de los clientes.
Vista detallada de las transacciones
Si hace clic en el identificador del pedido en la vista general, accederá a una página detallada en la que podrá ver toda la información importante sobre esta transacción concreta. Esta página le ofrece una visión general de todo el proceso, desde los datos del cliente hasta la información sobre el producto y los detalles del pago:
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En detalle:
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Mostrar detalles de la transacción
En la parte izquierda encontrará un botón de acción con el que podrá consultar información detallada sobre la transacción. Aquí obtendrá una visión completa de todos los parámetros relevantes del pedido, como la fecha y hora de la transacción, el estado actual, el número de plazos y mucho más. Esto resulta especialmente útil si desea analizar una transacción concreta con más detalle.
Descargar factura
Con un simple clic en el botón de acción correspondiente, puede descargar la factura del cliente en formato PDF. Esto le permite gestionar las facturas de forma rápida y sencilla, por ejemplo para guardarlas en sus documentos o para comprobarlas manualmente.
Enviar la factura al cliente
También tiene la opción de enviar la factura directamente a su cliente por correo electrónico. Con un solo clic en el botón de acción correspondiente, la factura se envía automáticamente a la dirección de correo electrónico del cliente introducida al realizar el pedido. Esto le ahorra tiempo y simplifica el proceso, especialmente si un cliente vuelve a solicitar su factura o si desea reenviarla por otros motivos.
Estas opciones le ofrecen una forma sencilla y eficaz de gestionar las transacciones y garantizar que todos los documentos importantes se envían rápida y correctamente.
Otras pestañas: Transacciones de Afiliado, Joint Venture, Duedas
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Además de las transacciones estándar, en la pestaña Transacciones encontrará otras pestañas especializadas que le ofrecen información detallada sobre diversos tipos de transacciones:
Transacciones de Afiliado: Esta pestaña muestra las transacciones que ha completado como afiliado si también está activo como afiliado además de su cuenta de vendedor. Aquí puede ver qué ventas se generaron a través de sus enlaces de afiliado y cómo se calculan sus comisiones.
Joint Venture: Esta pestaña muestra las transacciones que ha concluido como parte de una empresa conjunta. Si actúa como socio de una empresa conjunta en cooperación con otro vendedor, aquí puede ver cómo se reparten los ingresos.
Deudas: Esta pestaña enumera todos los casos en los que los pagos se cobran mediante un procedimiento de cobro de deudas. Le ofrece una visión clara de los cobros pendientes y del estado de los procedimientos de cobro de deudas.
Conclusión
Con la pestaña de transacciones de CopeCart, puede realizar un seguimiento de sus actividades de ventas en todo momento y analizar su rendimiento de forma específica. Utilice las opciones flexibles de personalización y filtrado para visualizar los datos que le interesan y optimizar su proceso de ventas.
Nuestro equipo de asistencia de CopeCart está siempre a su disposición para responder a sus preguntas y ayudarle a alcanzar el éxito.
Gracias por formar parte de la comunidad CopeCart.
Le deseamos mucho éxito en sus ventas.
Un cordial saludo
Su equipo CopeCart