En este artículo, ofrecemos una visión general de los ajustes críticos en el proceso de reclamación. Aprenda a configurar de forma óptima el área de cobros para realizar un seguimiento del estado de los créditos y hacer que el proceso se desarrolle sin problemas. De principio a fin: aprenda a realizar un seguimiento de todos los datos y a gestionar eficazmente el proceso de reclamación.
El área de cobros/deudas en su cuenta CopeCart
En su cuenta, vaya a la categoría "Transacciones" y, a continuación, seleccione "Deudas (Beta)" en el menú superior derecho.
Ajustes en su cobro de deudas
Aquí puede ver la última actualización de datos.
Tiene la posibilidad de elegir entre dos opciones de recordatorio. Tenga en cuenta que sólo puede cambiar esta opción cada 30 días.
Opción a: Reclamación + Cobro + Reclamación judicial Si el cliente no realiza el pago vencido después de dos recordatorios, el caso será tratado por nuestro socio de cobros y se iniciará un procedimiento de reclamación judicial.
Opción b: Reclamación + Cobro + Cancelación Si el cliente no realiza el pago vencido tras dos recordatorios, el caso será tratado por nuestro socio de cobros y se cancelará el pedido.
3. Seleccione si los cobros pendientes deben transferirse automáticamente a Recobro. Si activa esta opción, todos los nuevos pedidos vencidos se enviarán al cobro sin ninguna comprobación.
Si no activa este control deslizante, puede comprobar los cobros pendientes manualmente y luego enviarlos al cobro.
4. Aquí puede enviar las devoluciones de cargo automáticamente a Inkasso. Si esta opción no está activada, puede comprobar estos casos manualmente y luego enviarlos a Inkasso.
Importante: Un requisito indispensable para iniciar el procedimiento de reclamación y entregarlo a nuestro socio de cobros es la dirección completa del cliente. Asegúrese de que cada pedido contiene esta información básica.
Utilizar filtros
Si hay varios casos, puede utilizar filtros. Seleccione "En curso" para ver el estado de los casos procesados actualmente. Con "Todos los periodos" puede visualizar el periodo deseado. Para descargar una lista en formato CSV, pulse el botón "Descargar CSV". En "Importe" puede seleccionar la cantidad, y en el campo del último filtro puede introducir el ID del pedido, el nombre o el apellido del cliente.
Panel de visualización
En él se muestran todos los casos de cobro de deudas. Las "Acciones" le muestran si puede cancelar el proceso o iniciar un proceso de recordatorio. Le muestra los datos (nombre, ID de pedido y plan de pago) de los clientes que se rellenaron cuando compraron su producto.
El estado de cobro es una buena forma de ver el estado actual de uno de tus clientes.
A su derecha se muestran los días de retraso.
También puede ver los cobros pendientes, el importe del pedido, el importe ya pagado, los costes de cancelación y el proceso de opción de recordatorio seleccionado.
Esperamos que este artículo le haya proporcionado una buena visión de conjunto y que después pueda realizar los ajustes que desee.
Saludos cordiales
Su equipo CopeCart