Este artículo le ayudará a sacar el máximo partido del área de cobros de CopeCart. Descubra cómo puede controlar el estado de sus cobros pendientes y organizar el proceso de reclamación de la mejor manera posible.
Le mostramos qué mensajes de estado están disponibles y cómo puede personalizar la configuración de sus cobros para un procesamiento sin problemas, de modo que tenga toda la información importante a su alcance en todo momento y pueda actuar con eficacia.
El área de cobros en su cuenta CopeCart
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Ajustes en su cobro de deudas
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Opciones de reclamación en la pestaña de cobro de deudas de CopeCart
Puede elegir entre dos opciones de reclamación en la pestaña de cobro de deudas. Tenga en cuenta que esta opción sólo puede modificarse cada 30 días. Haga clic en el lápiz para realizar la selección adecuada:
Opción A: Reclamación + Recogida + Anulación
Si el cliente no paga a pesar de dos recordatorios, nuestro socio de cobro de deudas se hace cargo del caso. Si el proceso de cobro prejudicial no tiene éxito, se cierra el caso y se anula el pedido.
Opción B: Reclamación + Cobro + Acciones judiciales
Si no se efectúa el pago incluso después de varios recordatorios, nuestro socio de cobro de deudas se hace cargo del caso. Sin embargo, actualmente no ofrecemos un procedimiento de reclamación judicial, ya que requiere procesos y preparativos internos adicionales. Actualmente, el proceso termina con el cobro de la deuda.
Transferencia automática de impagados al cobro de deudas
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Al activar el control deslizante, se selecciona si los créditos pendientes deben transferirse automáticamente al cobro de deudas.
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Si esta opción está activada, también puede especificar el importe de los cobros a partir del cual se realiza la transferencia: todos los cobros o sólo los importes superiores a 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1.000 euros, 10.000 euros o un importe definido individualmente.
Todos los nuevos pedidos vencidos que superen el límite seleccionado se enviarán directamente al cobro de deudas sin más comprobaciones.
Comprobación manual
Sin activar la función automática, los casos abiertos se muestran con el estado «Esperando aprobación». Puede comprobarlos individualmente y transferirlos al cobro de deudas haciendo clic en «Iniciar».
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En este caso, los casos abiertos se muestran con el estado «Esperando aprobación». Tiene la opción de revisarlos individualmente y transferirlos al cobro de deudas haciendo clic en «Iniciar».
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Si no desea entregar el caso al cobro de deudas, simplemente haga clic en «Cancelar». Esto cerrará el caso.
Transferencia automática de devoluciones de cargo a cobro de deudas
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Aquí puede especificar si las devoluciones de cargo, es decir, los casos en los que los pagos han sido cancelados por el cliente, deben remitirse automáticamente al cobro de deudas.
Si esta opción está desactivada, puede comprobar manualmente cada devolución de cargo y, en caso necesario, remitirla a gestión de cobros.
Importante: La dirección completa del cliente es absolutamente esencial para iniciar el procedimiento de reclamación y entregarlo a nuestro socio de cobro de deudas. Por lo tanto, asegúrese de que dispone por adelantado de la dirección completa correcta.
Aplicación de filtros + estado
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Si desea gestionar varios expedientes abiertos, puede utilizar las opciones de filtro para buscar información específica.
Seleccione «En trámite» para ver el estado de los casos que se están tramitando actualmente. Seleccionando «Todos los periodos», puede especificar el periodo deseado para su visión general.
Para descargar una lista en formato CSV, simplemente haga clic en el botón «Descargar CSV».
En el campo «Importe», puede introducir el importe de los derechos de cobro por el que desea filtrar. También tiene la opción de filtrar por ID de pedido y nombre o apellidos del cliente. De este modo, podrá realizar un seguimiento de sus casos en todo momento.
Mensajes de estado
En la pestaña de cobros, encontrará varios mensajes de estado que le mostrarán en qué fase se encuentran sus cobros pendientes. Cada estado le informa de si es necesario tomar medidas adicionales y de qué tipo. A continuación encontrará un resumen de los posibles mensajes de estado y su significado.
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En proceso: Este estado es idéntico al de «En curso». Indica que se ha iniciado el procedimiento de reclamación, pero que aún no se ha enviado la reclamación a nuestro socio de cobro de deudas. Por regla general, este estado cambia automáticamente a «Reclamación iniciada» en cuanto se realiza la transferencia.
Vencido: Este estado no se refiere directamente al procedimiento de reclamación, sino a la propia orden. Una orden se convierte en «Atrasada» si no se ha pagado a tiempo. Este estado es visible en el resumen de órdenes, pero está inactivo en la tabla de cobros.
En Espera: En cuanto una orden entra en el procedimiento de reclamación, se le asigna inicialmente el estado «En espera de liberación». En este estado no ocurre nada hasta que el propio proveedor activa el procedimiento de reclamación. Para ello, el proveedor dispone de un botón «Iniciar». Este botón puede utilizarse para iniciar el procedimiento de reclamación.
En Curso: Este estado indica que el procedimiento de reclamación se ha iniciado pero que el pedido aún no se ha enviado a Diagonal. Este estado es idéntico al estado «En curso». Por regla general, este estado cambia automáticamente a «Enviada para Recogida». Si esto no ocurre, el estado puede ajustarse manualmente.
Cancelado: Los casos con este estado se terminaron o cancelaron después de iniciarse el proceso de reclamación. Sin embargo, esto no significa que el pedido se haya cancelado, sino sólo que el procedimiento de reclamación ha finalizado. Lo que importa aquí es en qué fase del proceso de cobro se encuentra actualmente la orden:
Antes de la entrega a nuestro socio de cobros: El vendedor puede cancelar el procedimiento de reclamación por sí mismo a través de CopeCart.
Después de la entrega a nuestro socio de cobros: La cancelación sólo es posible a través de nuestro socio de cobros. En este caso, pueden aplicarse tasas.
Bloqueado: Este estado significa algo así como «en pausa» y sólo lo establece el sistema en casos individuales.
Listo para Recogida: Este estado indica que la reclamación está lista para ser transferida al socio de cobros. Para el vendedor, este estado es prácticamente idéntico a «En Espera», ya que ambos indican que aún no se ha realizado ninguna acción activa. La activación propiamente dicha la realiza el vendedor a través del botón «Iniciar».
Enviada para Recogida: Este estado muestra que el caso se ha pasado a nuestro socio de cobros.
Pagado: El cliente paga a CopeCart una vez iniciado el proceso de reclamación y el pago se registra en el sistema.
Fallido: El pedido no cumple todos los requisitos para ser remitido a nuestro socio de cobros.
Cerrado: El proceso de reclamación ha sido detenido por el vendedor, por lo que no hay transferencia a nuestro socio de cobros.
Esperamos que este artículo le haya proporcionado una buena visión general y que, a continuación, pueda realizar los ajustes que desee.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.
Saludos cordiales
Su equipo CopeCart
Esperamos que este artículo le haya proporcionado una buena visión de conjunto y que después pueda realizar los ajustes que desee.
Saludos cordiales
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