Dans cet article, nous présentons une vue d'ensemble des paramètres essentiels du processus de relance. Découvrez comment configurer de manière optimale le domaine du recouvrement pour suivre l'état des créances et assurer le bon déroulement du processus. Du début à la fin, apprenez à suivre toutes les données et à gérer efficacement le processus de relance.
La zone d'encaissement/de dettes dans votre compte CopeCart
Dans votre compte, allez dans la catégorie "Transactions" et sélectionnez ensuite "Dettes (Beta)" dans le menu en haut à droite.
Paramètres de votre recouvrement
Vous pouvez voir ici la dernière mise à jour des données.
Vous avez la possibilité de choisir entre deux options de rappel. Veuillez noter que vous ne pouvez modifier cette option que tous les 30 jours.
Option a : Relance + Recouvrement + Relance judiciaireSile client n'effectue pas le paiement en retard après deux rappels, le dossier sera traité par notre partenaire de recouvrement et une procédure de relance judiciaire sera entamée.
Option b : Relance + Recouvrement + RésiliationSile client n'effectue pas le paiement en retard après deux rappels, le dossier sera traité par notre partenaire de recouvrement et la commande sera annulée.
3. Sélectionnez si les créances ouvertes doivent être automatiquement transférées au recouvrement. Si vous activez cette option, toutes les nouvelles commandes en souffrance seront envoyées au recouvrement sans aucun contrôle.
Si vous n'activez pas ce curseur, vous pouvez vérifier manuellement les créances ouvertes et les envoyer ensuite au recouvrement.
4. Vous pouvez ici envoyer automatiquement les rétrocessions à Inkasso. Si cette option n'est pas activée, vous pouvez contrôler ces cas manuellement et les transmettre ensuite à Inkasso.
Important : L'adresse complète du client est une condition indispensable pour lancer la procédure de relance et la confier à notre partenaire de recouvrement. Veillez à ce que chaque commande comporte cette information de base.
Utilisation de filtres
S'il y a plusieurs cas, vous pouvez utiliser des filtres. Sélectionnez "En cours" pour voir l'état des dossiers en cours de traitement. L'option "Toutes les périodes" vous permet d'obtenir un aperçu de la période souhaitée. Pour télécharger une liste sous forme de fichier CSV, il suffit de cliquer sur le bouton "Télécharger CSV". Sous "Montant", vous pouvez sélectionner la quantité, et dans le dernier champ de filtre, vous pouvez saisir l'ID de la commande, le prénom ou le nom de famille du client.
Tableau d'affichage
Tous les cas de recouvrement de créances y sont affichés. Les "Actions" vous indiquent si vous pouvez annuler le processus ou lancer un processus de rappel. Les données (nom, numéro de commande et plan de paiement) des clients qui ont été saisies lors de l'achat de votre produit sont affichées.
Le statut d'encaissement est un bon moyen de connaître l'état actuel d'un de vos clients.
À droite, les jours de retard sont affichés.
Vous avez également un aperçu des créances impayées, du montant de la commande, du montant déjà payé, des frais d'annulation et de l'option de rappel sélectionnée.
Nous espérons que cet article vous a donné une bonne vue d'ensemble et que vous pourrez ensuite effectuer les réglages souhaités.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Votre équipe CopeCart